人物故事：

　　米迦勒，是一名天使長，負責管理眾神的軍隊－－「天使軍團」。本性單純善良的祂，自幼與路西法相識，更稱路西法為兄長。

　　路西法，原本是「天使軍團」的統帥，但因叛變而墜落至魔界，成為墜天使。自小便與米迦勒相識，更與祂稱兄道弟。自幼聰明的路西法，認為所有的事都在祂計算之中，甚至由於過度驕傲而忘記了祂自己是一個天使，意圖與眾神同等。

　　有一天，眾神之王宣佈下任繼承人，並讓眾天使向下任繼承人下跪參拜；但路西法因拒絕臣服於眾神之王的繼承人，而利用花言巧語成功說服天界三分之一的天使叛變，並親自率領叛變的天使們向眾神發動攻擊。

　　而在這時，米迦勒聽到有關路西法叛變的消息，這令祂十分愕然，甚至不相信路西法會這樣做。縱使與路西法相識多年的米迦勒不相信路西法會起兵反叛，但祂仍接受新任統帥的任命並帶領餘下的天使前往迎擊叛軍，開始了天界的「天使戰爭」。

　　戰爭開始時，路西法的極端驕傲和自信使祂認為可以推翻眾神的統治，但最後，路西法和祂的軍隊都失敗了。經歷了七個晝夜的戰鬥，路西法的叛軍被擊潰，祂和餘下反叛的天使被逐出天界，並失去了過去所擁有的榮耀，而「天使戰爭」亦隨著路西法被放逐而宣告結束。

　　路西法被放逐後，輾轉去到魔界，並在那兒重新建立了一個類似天堂的新世界，名為「墮落天堂」。在那裡，祂成為了統治者，而跟隨祂的天使們亦變成了墮天使。

　　無數年後，眾神得知人類正在興建一座能登上天界的塔－－「以諾塔」」，祂們深怕「以諾塔」會成為魔界進攻天界的跳板，唯有任命米迦勒率領部份天使去保護「以諾塔」免受魔界的攻擊，及勸人類停止繼續興建「以諾塔」。而在這時，身處魔界的路西法亦知道了人類興建「以諾塔」的事。為了能重新登上天界，路西法隨即率領祂的墮落天使們並聯合其他魔族向「以諾塔」發動攻擊，企圖奪取「以諾塔」的控制權。可是，當人類守軍節節敗退時，天界的「天使軍團」出現了，而統帥更是由祂昔日的「弟弟」－－米迦勒擔任。

　　米迦勒及其部隊抵達人界時，卻見「以諾塔」附近已展開戰爭，並看見路西法正在幫助魔界一方攻打「以諾塔」。米迦勒立即命其部隊幫助人類抵擋魔界的攻擊，而祂則去抵擋路西法的攻擊以減低其部隊的壓力。

　　當三界戰爭趨於白熱化，眾神已經知道祂們在人界的軍團已無法繼續阻擋魔界的進攻，於是作出了一個抉擇－－以眾神的力量摧毀「以諾塔」，並封閉人界往返天界的通道。當米迦勒接收到回界的信息後，祂並沒有詫異，因為祂深知魔界的大軍不會減少，只會越來越多，而祂的部隊屆時將無法抵禦魔界猛烈的攻擊。為了使全部天使能成功撤退返回天界，米迦勒選擇了斷後。但是，在米迦勒打算撤退回天界之際，大量魔族突然出現並阻撓祂，雖然魔族的力量對祂來說是十分之弱，但清理魔族亦花費了不少時間。當米迦勒清理完後，眾神的力量已經摧毀了「以諾塔」並使其斷烈，人界往返天界的通道亦完全封閉，米迦勒亦無法返回天界了。

　　眾神的力量突然摧毀了「以諾塔」並使其斷裂，魔界的軍隊看見這情況十分憤怒，並把他們的憤怒轉嫁到人類身上，大規模殲滅人類。而路西法看見米迦勒被「遺留」在人界，便利用各種的花言巧言迷惑米迦勒，最終更使米迦勒與他達成合作關係。

　　縱使米迦勒和路西法兩人想返回天界的原因都不同（米迦勒想返回天界，繼續以前的生活；路西法想帶領其墮落天使們返回天界，掃蕩天界、推翻眾神的統治），但目的一致，使他們亦一直留守在塔之彼端，希望可以找出重回天界的方法。